O R3 trabalha com o conceito de documentos de vendas. As telas de entradas de dados do R3 são denominadas documentos de vendas. Estes documentos possuem numeração própria e vinculam-se entre si formando um fluxo .
Um documento de vendas possui cabeçalho e itens.
Cabeçalho são dados comuns para todo o documento de vendas. Exemplo: Dados do Emissor da Ordem de Vendas.
Itens: O documento de vendas pode possuir um ou mais itens, conforme as mercadorias adquiridas.
Os itens possuem dados próprios que servem somente para aquele item. O preço unitário pode variar conforme o item, o nome do produto, a quantidade etc. A operação precisa ser a mesma. Exemplo: Vendas. Não posso incluir no mesmo documento uma Consignação e uma Venda de Mercadoria.
Exemplo:
Cliente faz uma cotação de preços - R3 gera um documento de vendas chamado de Cotação.
Cliente faz um pedido de mercadoria - R3 gera um documento de vendas chamado Ordem de Vendas.
Empresa vai entregar a mercadoria - R3 gera um documento de vendas chamado de Remessa.
Empresa fatura a mercadoria para o cliente: R3 gera um documento de vendas chamado Fatura .
O R3 standard vai somente até a fatura. No Brasil temos um módulo chamado Localização Brasil, onde fazermos as configurações para emissão da Nota Fiscal. (Procure trabalhar no exterior para livrar-se da configuração de nota fiscal.)
Cada documento de vendas possui uma sequencia de numeração para facilitar o rastreamento e contablização dos mesmos.
Exemplo de Documentos de Vendas:
Ordens de Vendas de 001 ao 999
Remessas de 1000 ao 5000
Faturas de 6000 ao 8000
7.1 - Cotação (Inquiry)
A cotação objetiva informar o preço ao cliente. Estes dados ficam gravados no R3 com um número para rastreamento. Caso o cliente resolve adquirir o produto que foi cotado, você operacionaliza a venda utilizando a cotação gravada no R3.
Podemos ter varios tipos de cotações gravados no sistema para diferentes operações.
Exemplo: Cotação de Sucatas - Tipo ZCat
Cotação de Brinquedos - Tipo ZBri
Cotação de Roupas Tipo ZRop
Os diversos tipos de cotação são uteis para diferenciar preços de produtos e outras situações que diferenciam uma operação da outra. Transação VA21
7.2 - Ordem de Vendas (Sales Order)
Quando um cliente efetua um pedido é necessário gerar uma ordem de vendas no R3. Lembre-se do dono da padaria anotando seu pedido em um pedaço de papel. A ordem de vendas irá informar a quantidade, produto, código do cliente, local de entrega, prazo, preço e tudo o que for necessário para efetuar uma venda e contabilização.
A ordem de vendas também possui diversos tipos para diferenciar preços e outras situações relevantes. Existem muitas situações relevantes que necessitam de tipos de ordens de vendas diversas. Verifique no SPRO todos os dados necessários para cadastrar um tipo de documento de vendas. Transação VA01
7.3- Remessa
Após preencher o pedido do cliente (Ordem de Vendas) você necessita entregar a mercadoria ao cliente. A remessa objetiva informar o local de onde a mercadoria saí, para onde ela vaí, a quantidade remetida, valor de fretes e outras despesas. Transação VL01N
7.4 Saída das Mercadorias (Goods Issue)
Criar uma remessa é planejar uma entrega. A entrega das mercadorias somente ocorre com a saída das mesmas do estabelecimento do vendedor.
7.5- Documento de Faturamento
Após incluir o pedido, planejar a remessa e dar saída nas mercadorias você precisa cobrar do cliente. A geração do documento de faturamento objetiva atualizar o contas a receber, atualizar o valor dos estoques e para posterior emissão da nota fiscal. A nota fiscal objetiva somente efetuar os lançamentos nos livros fiscais. O R3 trabalha com softwares parceiros para livros fiscais.
7.6- Número Interno da Nota Fiscal
Após gerar o documento de faturamento você precisa gerar o número interno da nota fiscal. Este procedimento pertence ao Localização Brasil, não é SAP Standard. Este número interno é sequencial, independente da série da nota fiscal, objetiva manter o fluxo de rastreamento dos documentos. Transação J1B3N
7.7 - Definir Tipos de Documentos de Vendas
As diversas operações comerciais são representadas por tipos de documentos de vendas.
Definir o tipo de documento de vendas é obrigatório para início de uma operação.
O tipo de documento de Vendas também controla todo o ciclo da operação e relaciona-se com outros documentos.
Exemplo:
Tipo - OR - Ordem de Vendas
DV - Devolução de Vendas
EP - Empréstimo
CO -Cotação
Caminho R3
Vendas e distribuição
Venda
Documentos de vendas
Cabeçalho de documento de vendas
Definir tipos de doc.vendas
Campos que serão configurados para o Tipo de Documento de Vendas
Tipo doc.Venda: Códiga alfanúmerico que define o tipo (Ex: OR )
Descrição: Descrição do tipo de documento de venda ( Ordem de Vendas)
Ctg.documento SD: Determina que tipo de documento está sendo criado ( C-Ordem, H- Devolução etc)
Interv.num.int.: intervalo de numeração sequencial do documento de vendas.
Increm.nº item:um documento pode ter mais de um item. Ex: Primeiro item 10, segundo item 20, terceiro item 30 significa que utilizei um incremento 10 .
Incremento subitem: utilizado para aumentar os números do item em um documento de vendas
Refefência Obrigatória: Determinados documentos de vendas para serem criados precisam do nr. do documento anterior que foi criado. Ex: Devolução de Vendas, deve solicitar o numero do documento que efetuou a venda para poder puxar os dados de preços, cliente quantidade etc.
Probabilidade: Este é opcional, indica a probabilidade de uma cotação ou pedido seguirem até a venda do produto.
Apl.Mensagem:
Ler registro info.:Verifica se o R3 confere a informação de cliente-material.
Grp.seq.telas: Controla quais telas serão visualizadas em uma determinada transação e em qual seqüência.
Esq.dados incompletos:Identifica se os dados do documento foram preenchidos corretamente.
Grp Operação Transação: o usuário controla determinadas características de acordo com o tipo de documento de vendas.
Esquema documentos: Identifica o esquema de cálculo do tipo de documento de vendas.
Variante:
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